Exchange

Modified on 2021/10/18 07:58 by Fabio Categorized as Uncategorized
==Configurare il connettore di Exchange==
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Questa sezione di configurazione dei settaggi globali del CRM permette di sincronizzare i contatti e gli appuntamenti di Exchange con Tustena in maniera mono o bidirezionenale.

Per informazioni su come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) [{UP(Manuale IT.Exchange)}CRM integration using EWS on Exchange 2010.pdf]


==Parametri di configurazione generale==

Per prima cosa, crea un nuovo profilo di sincronizzazione cliccando su '''Nuovo profilo Exchange''': si aprirà una schermata come quella sotto do ve andrai a configurare i parametri di accesso al server


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Exchange/configurazione generale.png"/>}}

I dati che devi inserire sono:

*'''Titolo''': un nome da dare al profilo di sincronizzazione 
*'''Url Server''': l'indirizzo del server di Exchange: può essere un IP oppure in nome del server (ad esempio ''ServerExchange'',''Server1'', etc.)
*'''Attivo''': spunta la voce per attivare il profilo che stai configurando
*'''Utilizza account in delega''':spunta questa voce se hai un account di delega da configurare 
*'''Utente in delega''': puoi impostare un utente che ha la delega per gli altri account di Exchange che andrai in 
*'''Password utente in delega''':la password dell'utente che ha la delega
*'''Dominio utente in delega''':il dominio dell'utente che ha la delega 
*'''Versione Exchange''': qui devi impostare la versione del server Exchange. Per office 365 impostare come versione la '''2013_SP1'''

==Regole di sincronizzazione==

Questa sezione ti permette di abilitare i singoli elementi da sincronizzare ed impostarne il tipo di sincronizzazione


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Exchange/regolesync.png"/>}}


*'''Sincronizza''': spunta la voce per abilitare la sincronizzazione dell'elemento
*'''Abilita l'aggiornamento da Tustena a Exchange''':permette di sincronizzare l'elemento da CRM ad Exchange
*'''Abilita l'aggiornamento da Exchange a Tustena''':permette di sincronizzare l'elemento presente in Exchange con il CRM
*'''Abilita l'eliminazione da Tustena a Exchange''':permette di cancellare in Exchange l'elemento cancellato in Tustena
*'''Abilita l'eliminazione da Exchange a Tustena''':permette di cancellare in Tustena l'elemento che è stato cancellato in Exchange
*'''Strategia di risoluzione dei conflitti''': quando la sincronizzazione rileva delle modifiche ad un elemento su entrambi i sistemi, puoi impostare quale dei due (se CRM o Exchange) ha la priorità e sovrascrive le modifiche dell'altro
*'''Modalità di eliminazione da exchange''': decidi se cancellare l'elemento definitivamente oppure spostarlo nel cestino/cartella elementi eliminati (se abilitata la cancellazione da CRM)
*'''Modalità di risoluzione dei conflitti in Exchange''': in caso di conflitti degli elementi sul server Exchange puoi indicare al plugin come comportarsi
*'''Categorie da impostare in Exchange''': gli elementi che verranno sincronizzati tra il CRM ed exchange verranno taggati secondo le categorie (una o più) che andrai ad impostare


==Configurazione Sincronizzazione Utente==

Quando avrai finito di configurare il collegamento ad Exchange, potrai salvare e configurare una nuova connessione da collegare a Tustena. Puoi creare quanti profili desideri.



Una volta finito di inserire i profili dai settaggi dell'azienda, ritroveremo nella sezione della Configurazione Webdav degli account esterni dell'utente (SETUP>Utenti) i profili Exchange che abbiamo configurato:


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Exchange/accountesterni.png"/>}}


Cliccando sulla voce corrispondente (ad esempio Exchange-TS) si aprirà la schermata di configurazione per inserire le credenziali di Exchange dell'utente.
In '''Sincronizza appuntamenti dal''' impostiamo da quando deve partire la sincronizzazione per gli appuntamenti tra i due eventi. Di default Tustena farà la sincronizzazione di tutti gli appuntamenti presenti tra i due sistemi; in alternativa, si può indicare un periodo ristretto per quanto riguarda gli appuntamenti passati.


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Exchange/TS.png"/>}}


Se configurato l'account in delega nel profilo, dovrai solamente inserire il nome dell'account e attivare la sincronizzazione degli elementi. Il vantaggio è dato che in caso di modifica della password dell'account che ha fornito la delega, non è necessario tornare nelle impostazioni WebDav dell'utente ed aggiornarla.

{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Exchange/digita.png"/>}}
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